The Financial Times รายงานว่าพนักงานรุ่นแรก ๆ ของทวิตเตอร์ได้ขายหุ้นที่พวกเขาถืออยู่ในทวิตเตอร์ให้กับ BlackRock ที่ราคา 80 ล้านดอลลาร์ ทำให้มูลค่าของทวิตเตอร์จริง น่าจะอยู่ที่ 9 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าที่เคยมีการประมาณไว้คราวที่แล้ว 10% (เพื่อการเปรียบเทียบ: Facebook มีมูลค่า 68 พันล้านดอลลาร์)

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าทวิตเตอร์ อยู่ในจุดที่น่าจะเริ่มทำกำไรได้แล้ว ทำให้ทวิตเตอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องขายหุ้นให้กับใคร เช่นกัน การที่พนักงานขายหุ้นของตัวเองออก จะช่วยลดแรงกดดันให้ทวิตเตอร์ทำ IPO ในตอนนี้ ทำให้ทวิตเตอร์ยังมีเวลาในการสร้างกำไรก่อนเข้าตลาดหุ้น เพื่อจะได้ไม่ต้องเจอกับเหตุการณ์เดียวกันกับกรณีของ Facebook, Zynga และ GroupOn

เราเห็นข่าวการขายหุ้น IPO จากบริษัทฝรั่งกันมาเยอะ คราวนี้เป็นข่าวของบริษัทจีนบ้างครับ

ตอนนี้มีข่าวยังไม่ยืนยันว่า ยักษ์อีคอมเมิร์ซจีน Alibaba จ้างบริษัทวาณิชธนกิจ 2 รายคือ Credit Suisse กับ Goldman Sachs เข้ามาเตรียมการขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงแล้ว คาดว่า Alibaba จะขายหุ้น IPO ภายในปีนี้ และระดมเงินทุนได้ 3-4 พันล้านดอลลาร์

โฆษกของ Alibaba ปฏิเสธข่าวนี้ แต่ผู้ก่อตั้งบริษัทคือ Jack Ma ก็เพิ่งลงจากตำแหน่งซีอีโอตามแผนการปรับโครงสร้างองค์กรแล้ว โดย Jack Ma ยังมีตำแหน่งประธานบริษัทอยู่เช่นเดิม

บริษัทไอทีจีนรุ่นพี่ที่ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไปก่อนแล้วคือ Tencent (เจ้าของ QQ และ Weibo) และ Baidu โดย Tencent อยู่ในตลาดฮ่องกง ส่วน Baidu อยู่ในตลาด NASDAQ ของสหรัฐ

หลังจากวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 หุ้น Facebook ปิดที่ 34.03 ดอลลาร์ ลดลงถึง 11 เปอร์เซนต์ แค่เพียง 2 วันหลังจาก IPO ราคาก็ต่ำกว่าราคา IPO ที่ 38 ดอลลาร์ซะแล้ว ส่งผลทำให้ Mark Zuckerberg จนลง 2.1 พันล้านดอลลาร์ ส่วน ผู้ถือหุ้นรายอื่นก็จนลงไปตามๆ กันไม่ว่าจะเป็น

• Dustin Moskovitz จนลง 560 ล้านดอลลาร์
• Eduardo Saverin จนลง 220 ล้านดอลลาร์
• Sean Parker จนลง 276 ล้านดอลลาร์

ส่วนใครมีเงินเหลือไม่ต้องเสียใจที่ไม่ได้หุ้นตอน IPO ตอนนี้ซื้อได้ในราคาต่ำกว่า IPO ซะอีก

ที่มา Bloomberg

และแล้ว การขายหุ้น IPO ครั้งประวัติศาสตร์ก็เริ่มขึ้น โดย Mark Zuckerberg ทำพิธี "เคาะระฆัง" เปิดตลาดหุ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติของหุ้นใหม่ที่เข้าตลาด NASDAQ ในวันนั้น

เพียงแต่กรณีของ Facebook จะต่างไปจากปกติที่ผู้ก่อตั้งหรือซีอีโอต้องเดินทางไปเคาะระฆังที่ห้องค้าหุ้นของ NASDAQ อยู่บ้าง เพราะวิศวกรของ Facebook ทำระบบเชื่อมต่อทางไกล ให้ Mark Zuckerberg สามารถกดปุ่มหน้าสำนักงานใหญ่ของ Facebook ในเมือง Menlo Park ใกล้ San Francisco ข้ามทวีปอเมริกาไปยังห้องค้าหุ้นของ NASDAQ ในนิวยอร์กได้ (เบื้องหลังการออกแบบระบบอ่านได้จาก TechCrunch)

นอกจากนี้ ระบบกดปุ่มของ Facebook ยังโพสต์สถานะบน Timeline ของ Zuckerberg ว่าเขานำบริษัทเข้าตลาดหุ้น (listed company) เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการโฆษณาระบบ Timeline ไปในตัว

ในที่สุด Facebook ก็ประกาศราคาของหุ้นที่จะเข้าขายในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ด้วยราคา 38 ดอลลาร์ต่อหุ้น

การขายหุ้นครั้งนี้จะมีหุ้นออกขายทั้งหมด 421 ล้านหุ้น ในจำนวนนี้คิดเป็นหุ้นที่ Facebook ขายเอง 180 ล้านหุ้น ที่เหลืออีก 241 ล้านหุ้นเป็นของนักลงทุนที่ซื้อหุ้น Facebook มาก่อนหน้าแล้ว

ถ้าหุ้นขายหมดที่ราคา 38 ดอลลาร์ จะทำให้บริษัทระดมทุนได้ 16 พันล้านดอลลาร์ และมีมูลค่าบริษัทตามราคาหุ้นที่ 104 พันล้านดอลลาร์ (ครึ่งหนึ่งของมูลค่าบริษัทกูเกิลในปัจจุบัน)

ตัวเลข 16 พันล้านดอลลาร์ถือว่ามีความหมายต่อตลาดทุนของสหรัฐไม่น้อย เพราะเป็นการระดมทุนที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับสองของประวัติศาสตร์สหรัฐ (อันดับหนึ่งคือ Visa ระดมทุนได้ 17.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2008)

การขายหุ้น IPO ของ Facebook ใกล้เข้ามาทุกที และกิจการใหญ่บวกความเป็นที่จับตา ย่อมทำให้ Facebook ต้องแบกรับความคาดหวังสูงมาก

บุคคลหนึ่งที่ Mark Zuckerberg ไปขอคำแนะนำจึงไม่มีใครเหมาะไปกว่า Warren Buffet เศรษฐีหุ้นชาวอเมริกันและผู้ชายที่รวยเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

Buffet ยืนยันเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวของ CNBC ว่าเขามีโอกาสนั่งคุยกับ Zuckerberg เรื่องการขายหุ้นของ Facebook เป็นเวลาหลายชั่วโมง แถมยังให้คำแนะนำกับ Zuckerberg ไปบ้างพอสมควรด้วย เพียงแต่เขาไม่ได้เปิดเผยว่าแนะนำอะไรไปบ้าง

Buffet พูดในที่สาธารณะหลายครั้งว่าเขาและบริษัทของเขาไม่สนใจซื้อหุ้นของ Facebook แต่ไม่แน่ว่าเขาอาจเปลี่ยนใจในภายหลังก็ได้

Facebook ได้เผยแพร่วิดีโอเพื่อนำเสนอการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกเพื่อการระดมทุน (IPO: Initial Public Offering) ผ่านทางวิดีโอออนไลน์ที่ RetailRoadshow และแน่นอนที่สุด พอเป็นการนำเสนอของ Facebook แล้ว ย่อมไม่เหมือนบริษัทอื่นๆ ที่ผู้นำเสนอมักจะเป็น CEO ใส่สูทผูกเน็คไท ออกมาพูดถึงตัวเลขธุรกิจบน PowerPoint แต่ Mark Zuckerberg เลือกที่จะออกมาในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนส์ที่เราคุ้นตากันดี

Dick Costolo ซีอีโอของ Twitter ได้พูดถึงเรื่อง IPO ของ Twitter ระหว่างงาน Wired Business Conference ว่ายังไม่มีแผนดังกล่าวในตอนนี้ พร้อมทั้งบอกว่าตอนนี้ Twitter ยังสามารถโตต่อไปได้ด้วยตัวเอง แล้วเราก็ยังมีเงินจำนวนมากในธนาคาร (ตามข้อมูลจาก CrunchBase ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ดังนั้นเราจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินในตอนนี้

Costolo ยังพูดถึงการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจให้ตัวข้อความที่ทวีตไปนั้นสามารสร้างรายได้ทุกที่ที่ไปถึง หรือโมเดล supported tweets ที่จะทำให้รองรับทุกแพลตฟอร์ม และทุกอุปกรณ์นั่นเอง เขายังเสริมอีกว่าเราต้องสร้างระบบที่ทำให้แบรนด์จะแสดงโฆษณาที่ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปรำคาญน้อยลงอีกด้วย

Wall Street Journal อ้างแหล่งข่าววงในว่าการขายหุ้น IPO ครั้งประวัติศาสตร์ของ Facebook กำลังจะใกล้เป็นความจริง โดยบริษัทจะเดินสายโรดโชว์พบนักลงทุน และถ้าไม่มีปัญหาอะไร การขายหุ้น IPO จะเกิดขึ้นวันที่ 18 พฤษภาคมนี้

Mark Zuckerberg จะออกเดินสายพบนักลงทุนรายใหญ่ด้วยตัวเอง เพียงแต่เขาอาจไม่ได้ไปทุกทริป โดยแบ่งหน้าที่ให้ผู้บริหารระดับสูงคนอื่นอย่าง Sheryl Sandberg (COO) และ David Ebersman (CFO) ทำหน้าที่แทน การโรดโชว์จะเริ่มวันจันทร์หน้าครับ

การขายหุ้น IPO ครั้งนี้คาดว่าจะระดมทุน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้มูลค่าบริษัทของ Facebook สูงถึง 1 แสนล้านดอลลาร์

ทั้งหมดยังเป็นแค่ "ข่าวลือวงใน" ของการขายหุ้น IPO ของ Facebook นะครับ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ

หลังๆ มานี้เรามักเห็นแต่ข่าวบริษัทเว็บจดทะเบียนขอขายหุ้น IPO กันเยอะ คราวนี้มาดูบริษัทด้านความปลอดภัยเครือข่ายที่กำลังมาแรงอย่าง Palo Alto Networks กันบ้าง

Palo Alto Networks เป็นบริษัทด้านความปลอดภัยเครือข่ายที่ก่อตั้งโดย Nir Zuk (ซึ่งเป็นทีมเดิมที่มาจาก NetScreen Technologies ที่ขายกิจการให้ Juniper) ผลงานสำคัญคือไฟร์วอลล์ความสามารถสูงที่เรียกว่า Next-Generation Firewalls ที่วิเคราะห์รูปแบบของทราฟฟิกลงไปถึงระดับของแอพพลิเคชัน แต่ก็ยังรักษาระดับความเร็วในการส่งผ่านทราฟฟิกได้

ในปีนี้ เราจะได้เห็นการขายหุ้น IPO ของ Facebook ที่ถูกจับตาว่าจะเป็นการขายหุ้นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของวงการไอที อย่างไรก็ตาม Facebook ยังไม่ตัดสินใจว่าจะนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ไหนดี ระหว่าง NYSE หรือ NASDAQ (

เว็บรีวิวร้านอาหารและบริการ Yelp เริ่มทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากยื่นเอกสารไปก่อนหน้านี้ โดยหุ้นของ Yelp ใช้ตัวย่อว่า YELP มีราคาจองหรือราคาไอพีโอที่ 15 ดอลลาร์ แต่ในวันแรกของการซื้อขายหุ้นมีราคาปิดที

ในที่สุด Facebook ก็ยื่นเอกสาร Form S-1 กับกลต.

Wall Street Journal รายงานข่าววงในว่า Facebook กำลังจะยื่นขอขายหุ้น IPO อย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า

เส้นทางชีวิตของ Facebook ถูกจับตามาตลอดปีที่แล้วว่าจะขายหุ้น IPO เมื่อไร ซึ่งข่าวส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่าน่าจะเป็นไตรมาสที่สองของปีนี้

WSJ ให้ข้อมูลว่า Facebook จะเลือก Morgan Stanley เป็นวาณิชธนกิจที่ช่วยนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ แต่ก็ยังมีตัวเลือกเป็น Goldman Sachs ที่มีโอกาสน้อยกว่า ส่วนกำหนดการขายหุ้น IPO จริงๆ น่าจะอยู่ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน

AVG Technologies บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสชื่อดังจากเนเธอร์แลนด์ ยื่นจดทะเบียนขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก คาดว่าจะใช้สัญลักษณ์ "AVG" ในการขายหุ้น

โมเดลธุรกิจของ AVG คือ "freemium" หรือการแจกซอฟต์แวร์รุ่นมาตรฐานให้ใช้ฟรี และหาเงินจากรุ่นเพิ่มความสามารถ โดยปัจจุบัน AVG มียอดผู้ใช้ซอฟต์แวร์ 106 ล้านราย (นับถึง 30 กันยายน 2011) และมีสมาชิกแบบจ่ายเงิน 15 ล้านราย บริษัทมีรายได้จากค่าสมาชิก 130.1 ล้านดอลลาร์ และมีรายได้จากด้านอื่นๆ 68.02 ล้านดอลลาร์

เว็บไซต์ Tekniikka & Talous ของฟินแลนด์ อ้างคำพูดของ Peter Vesterbacka ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของ Rovio ผู้สร้างเกมดังอย่าง Angry Birds ว่าบริษัทจะขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในปี 2013

ข่าวนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจาก Rovio เอง ถึงแม้ผู้บริหารของ Rovio จะเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ช่วงปลายปี 2012 มาก่อนแล้ว

Peter Vesterbacka ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่าเอเชียเป็นตลาดที่กำลังเติบโต มีทรัพยากรพร้อมทั้งกำลังคนและกำลังเงิน แต่เขาไม่ได้ยืนยันกับรอยเตอร์ว่า Rovio จะขายหุ้นในฮ่องกงจริงหรือไม่

บริษัทเกมออนไลน์ Zynga เจ้าของเกมดังอย่าง CityVille, FarmVille และ Mafia Wars ได้นำหุ้นของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ โดยใช้ตัวย่อ ZNGA ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา โดยหุ้นเพิ่มทุนมีจำนวน 100 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 ดอลลาร์ รวมมูลค่าเพิ่มทุน 1 พันล้านดอลลาร์ตาม

จุดหมายปลายทางของบริษัทไอทีที่โด่งดังก็คือการเข้าขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (ที่เราเรียกกันย่อๆ ว่า IPO) ซึ่งบริษัทที่ถูกจับตามากที่สุดก็ไม่มีใครเกิน Facebook

Yelp เว็บให้บริการรีวิวสถานที่บริการและร้านอาหารซึ่งมีข่าวว่าเตรียมเข้าตลาดหุ้นก่อนหน้านี้ ได้ยื่นเอกสารหรือทำไฟลิ่งเพื่อขอเข้าตลาดหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีการประเมินว่า Yelp อาจระดมทุนเพิ่มในครั้งนี้ราว 100 ล้านดอลลาร์ โดยหุ้นจะเริ่มซื้อขายในต้นปีหน้า

ในที่สุดเว็บขายดีลแบบกลุ่มรายใหญ่ Groupon ก็จะเข้าทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แนสแดคคืนนี้ หลังจากยื่นเอกสารไว้เมื่อกลางปี โดยใช้ตัวย่อว่า GRPN และกำหนดราคาหุ้นเสนอขายครั้งแรก (ไอพีโอ) ที่ 20 ดอลลาร์ ซึ่งสูงจากช่วงราคาเสนอขายเดิมที่วางไว้ 16-18 ดอลลาร์ โดยทาง Groupon ระบุว่าเพราะความต้องการหุ้นนั้นสูงเกินคาด ซึ่งจากราคาไอพีโอนี้ทำให้ Groupon สามารถเพิ่มทุนได้มากกว่า 540 ล

Financial Times รายงานว่า Facebook อาจเลื่อนแผนการเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือการทำ IPO ออกไปอีก จากเดิมที่วางไว้ต้นปี 2012 ไปเป็นหลังเดือนกันยายน 2012 โดยเป็นความต้องการของ Mark Zuckerberg เองที่อยากให้พนักงาน Facebook ซึ่งล้วนมีหุ้นของ F

Zillow เว็บไซต์สำหรับซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังในสหรัฐ จะเป็นธุรกิจออนไลน์อีกรายที่เข้าไประดมทุนในตลาดหุ้น ตามกระแสดอทคอมบูมในช่วงนี้ (ดูข่าวเก่าในหมวด IPO ประกอบ)

Zillow ยื่นจดทะเบียนในตลาดหุ้น NASDAQ โดยใช้สัญลักษณ์ย่อว่า "Z" เริ่มขายหุ้นวันแรกวันนี้ (20 ก.ค. ตามเวลาสหรัฐ) โดยตั้งราคาเริ่มต้นที่ 20 ดอลลาร์ต่อหุ้น คาดว่าจะระดมทุนได้ประมาณ 80 ล้านดอลลาร์

ปัจจุบัน Zillow มีบ้านและที่อยู่อาศัยประกาศขาย-เช่าบนเว็บประมาณ 100 ล้านแห่ง และเป็นเว็บอสังหาริมทรัพย์ที่มีคนเข้าเป็นอันดับสามของสหรัฐ

ยักษ์ใหญ่แห่งเกมใน social network Zynga ได้ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากมีข่าวลือมาก่อนหน้านี้ โดยจะระดมทุนเพิ่มประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้ตัวบริษัทมีมูลค่าตลาดสูงถึง 2 หมื่นล้านดอลลาร์

Zynga จะเป็นอีกบริษัทกลุ่มอินเตอร์เน็ตที่เข้าตลาดหุ้นตามกระแสขณะนี้ทั้ง LinkedIn และ Pandora แต่ Zynga แตกต่างตรงที่บริษัทมีรูปแบบรายได้หลักจากการขายสินค้าเสมือนผ่านเกมต่างๆ ที่ให้เล่นได้ฟรี ปีที่แล้วบริษัทมีรายได้สูงถึง 597 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นกำไรสุทธิถึง 91 ล้านดอลลาร์

Pandora บริการวิทยุออนไลน์ในสหรัฐจะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหุ้นคืนนี้ โดยราคาเสนอเริ่มต้นปรับตัวขึ้นมาเป็น 16 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวจากราคาเดิมที่คาดไว้ 7-9 ดอลลาร์ ทำให้บริษัทระดมทุนได้สูงถึง 235 ล้านดอลลาร์ และบริษัทจะมีมูลค่ากิจการตามราคาหุ้นเป็น 2,500 ล้านดอลลาร์