บริษัท King Digital Entertainment ผู้สร้างเกม Candy Crush Saga ที่มีแผนจะนำบริษัทเข้าตลาดหุ้น มีรายงานล่าสุดว่าบริษัทเตรียมตั้งราคาหุ้นไอพีโอราว 21-24 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทำให้มูลค่ากิจการ (ราคาหุ้นคูณจำนวนหุ้นทั้งหมด) สูงถึงราว 7,600 ล้านดอลลาร์

ช่วงนี้แอพแชททั้งหลายกำลังมาแรงมาก นอกจากข่าวการขายกิจการของ Viber และ WhatsApp แล้ว Wall Street Journal ยังรายงานข่าวว่า Kakao Corp. บริษัทแม่เจ้าของแอพแชทเกาหลี Kakao Talk กำลังอยู่ในช่วงเตรียมยื่นขายหุ้นต่อสาธารณะ (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้

ปัจจุบัน Kakao Corp. เปิดมาได้ 7 ปี รับเงินลงทุนจาก Tencent ของจีนและ Berjaya ของมาเลเซีย ปัจจุบันมีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน 133 ล้านราย และคาดว่าจะเข้าตลาดหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2015 เพื่อระดมทุนประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (มูลค่าบริษัทหลังระดมทุนแล้วน่าจะอยู่ที่ 2 พันล้านดอลลาร์)

บริษัท King Digital Entertainment หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า King ผู้สร้างเกมยอดฮิตแห่งปี Candy Crush Saga ได้ยื่นเอกสาร F-1 เพื่อขอเข้านำหุ้นบริษัทซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กอย่างเป็นทางการแล้ว โดยจะตัวย่อว่า KING จากที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ และก็มีข่าวเลื่อนตามมา

บริษัทยังไม่ระบุจำนวนหุ้นไอพีโอและราคาหุ้นที่กำหนดไว้ แต่มีการนำเสนอข้อมูลบริษัทและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีส่วนที่น่าสนใจดังนี้

ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพแอคชั่น GoPro ที่ทำยอดขายดีวันดีคืน ยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) เพื่อเตรียมขายหุ้น IPO ต่อสาธารณะแล้ว

ตอนนี้ยังมีรายละเอียดของการขายหุ้น IPO ไม่มากเพราะต้องรอ SEC อนุมัติก่อน ส่วนข้อมูลทางการเงินของ GoPro ที่เปิดเผยต่อสาธารณะก็ยังมีไม่เยอะเช่นกัน (ต้องรอรายละเอียดในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ที่จะเปิดเผยในภายหลัง) แต่ทางบริษัทก็เคยออกมาคาดการณ์ว่ายอดขายในปี 2013 น่าจะทะลุหลัก 1 พันล้านดอลลาร์ไปแล้ว

GoPro เคยอยากขายหุ้น IPO ตั้งแต่ปี 2012 แต่ตัดสินใจเลื่อนออกไปก่อนเพราะระดมทุนจากทางอื่นได้

ที่มา - TechCrunch

บริษัท King ผู้สร้างเกม Candy Crush Saga ตัดสินใจเลื่อนการนำบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นไปเป็นปีหน้า จากที่ก่อนหน้ามีข่าวว่ายื่นเอกสารแล้วเตรียมซื้อขายในปีนี้

แหล่งข่าวระบุว่าเหตุผลที่ King ตัดสินใจเช่นนี้ เพราะนักลงทุนมีความกังวลว่าที่บริษัทสร้าง Candy Crush จนดังได้นั้นอาจเป็นความโชคดีเพียงครั้งเดียว และเกมอื่นก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ คล้ายสิ่งที่เกิดกับ Zynga และเกม Farmville

ตอนนี้ King มีอีกสองเกมที่บริษัทประเมินว่าจะประสบความสำเร็จไม่แพ้ Candy Crush เมื่อเทียบระยะเวลาเดียวกันคือ Pet Rescue และ Farm Heroes

เมื่อวานนี้ Twitter เริ่มเข้าขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ โดยตั้งราคาเริ่มต้นที่หุ้นละ 26 ดอลลาร์ การขายหุ้นวันแรกเป็นไปด้วยดี ราคาตอนปิดตลาดอยู่ที่หุ้นละ 45.10 ดอลลาร์ หรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นถึง 73%

ถ้าเอาราคา 45.10 ดอลลาร์มาคูณกับหุ้นทั้งหมดของบริษัท จะได้ว่า Twitter มีมูลค่าบริษัทตามราคาหุ้นที่ 31.34 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 9.8 แสนล้านบาท

กระบวนการขายหุ้นของ Twitter ถือว่าประสบความสำเร็จ ซึ่งกลับกันกับการขายหุ้นของ Facebook เมื่อปีที่แล้ว ที่เต็มไปด้วยปัญหาและคดีฟ้องร้องในภายหลัง อย่างไรก็ตาม Twitter ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในระยะยาวว่าเป็นบริษัทที่ทำกำไรคืนให้ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนของ Twitter อยู่ในปัจจุบัน

Twitter จะเริ่มขายหุ้น IPO ในวันนี้ (7 พ.ย. ตามเวลาสหรัฐ) โดยบริษัทประกาศแล้วว่าจะขายหุ้นออกมาทั้งหมด 70 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 26 ดอลลาร์ ระดมเงินทั้งหมด 1.8 พันล้านดอลลาร์

ถ้านำราคาหุ้นนี้ไปคูณกลับกับจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท จะได้มูลค่าของกิจการตามราคาหุ้นที่ประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์

หุ้นของ Twitter จะขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) โดยใช้สัญลักษณ์หุ้นว่า TWTR ครับ

ที่มา - @twitter, Guardian

Twitter ได้รายงานข้อมูลปรับปรุงของไตรมาสที่ 3 ในแบบฟอร์ม S-1 สำหรับขายหุ้นไอพีโอ ซึ่งเป็นผลประกอบการล่าสุดมีรายละเอียดดังนี้ครับ

• รายได้ในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 168.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 1 เท่าตัวจากช่วงเดียวกันในปีก่อน
• ขาดทุนสุทธิมากขึ้นจาก 21.6 ล้านดอลลาร์ เป็น 64.6 ล้านดอลลาร์
• ผู้ใช้งานต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ที่ 215 ล้านคนเป็น 230 ล้านคน

ที่มา: Bloomberg

เมื่อเดือนที่แล้ว ทวิตเตอร์ประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ว่าได้ยื่นแบบฟอร์ม S-1 เพื่อเตรียมขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ วันนี้เอกสาร S-1 เปิดให้คนทั่วไปอ่านได้แล้ว ข้อมูลที่สำคัญในเอกสารมีดังนี้

จากข่าวก่อนหน้านี้ King.com ผู้ผลิตเกม Candy Crush Saga กำลังพิจารณานำบริษัทเข้าตลาดหุ้น วันนี้ข่าวอย่างเป็นทางการมาแล้วครับ

King ซึ่งเป็นบริษัทจากฝั่งอังกฤษ ยื่นเอกสารเพื่อขายหุ้นแก่บุคคลทั่วไป (IPO) ในตลาดหุ้น NASDAQ ของสหรัฐอย่างเงียบๆ คาดว่ามูลค่าของบริษัทหลังขายหุ้นแล้วจะอยู่ที่ 5 พันล้านดอลลาร์ (มูลค่าบริษัทของ Zynga ตามราคาหุ้นในปัจจุบันอยู่ราว 2.9 พันล้านดอลลาร์)

บริษัท King เปิดมาตั้งแต่ปี 2003 และเริ่มมีกำไรในปี 2005 แต่ที่ผ่านมาเราไม่มีข้อมูลเชิงสถิติและการเงินของ King มากนักเพราะเป็นบริษัทนอกตลาด ข้อมูลเท่าที่มีคือปีนี้บริษัทมีรายได้แล้ว 300 ล้านปอนด์ และมีผู้เล่นเฉลี่ย 30,000 ล้านครั้งต่อเดือน

ทวิตเตอร์ประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ว่าได้ยื่นแบบฟอร์ม S-1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) เรียบร้อยแล้ว เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดขายหุ้นใหม่สู่สาธารณชน (IPO)

ทั้งนี้การยื่นเอกสาร S-1 โดยปกติจะต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินด้วย แต่เนื่องจากกฎหมายที่เพิ่งผ่านรัฐสภาสหรัฐเมื่อปีที่แล้ว ทำให้บริษัทที่มีรายได้น้อยกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณะพร้อมการยื่นเอกสาร

บลูมเบิร์ก[รายงานเพิ่มเติม](https://twitter.com/BloombergNews/status/378267293824073728)ว่า Goldman Sachs จะเป็นวาณิชธนกิจที่ดูแลการนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้

The Financial Times รายงานว่าพนักงานรุ่นแรก ๆ ของทวิตเตอร์ได้ขายหุ้นที่พวกเขาถืออยู่ในทวิตเตอร์ให้กับ BlackRock ที่ราคา 80 ล้านดอลลาร์ ทำให้มูลค่าของทวิตเตอร์จริง น่าจะอยู่ที่ 9 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าที่เคยมีการประมาณไว้คราวที่แล้ว 10% (เพื่อการเปรียบเทียบ: Facebook มีมูลค่า 68 พันล้านดอลลาร์)

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าทวิตเตอร์ อยู่ในจุดที่น่าจะเริ่มทำกำไรได้แล้ว ทำให้ทวิตเตอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องขายหุ้นให้กับใคร เช่นกัน การที่พนักงานขายหุ้นของตัวเองออก จะช่วยลดแรงกดดันให้ทวิตเตอร์ทำ IPO ในตอนนี้ ทำให้ทวิตเตอร์ยังมีเวลาในการสร้างกำไรก่อนเข้าตลาดหุ้น เพื่อจะได้ไม่ต้องเจอกับเหตุการณ์เดียวกันกับกรณีของ Facebook, Zynga และ GroupOn

เราเห็นข่าวการขายหุ้น IPO จากบริษัทฝรั่งกันมาเยอะ คราวนี้เป็นข่าวของบริษัทจีนบ้างครับ

ตอนนี้มีข่าวยังไม่ยืนยันว่า ยักษ์อีคอมเมิร์ซจีน Alibaba จ้างบริษัทวาณิชธนกิจ 2 รายคือ Credit Suisse กับ Goldman Sachs เข้ามาเตรียมการขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงแล้ว คาดว่า Alibaba จะขายหุ้น IPO ภายในปีนี้ และระดมเงินทุนได้ 3-4 พันล้านดอลลาร์

โฆษกของ Alibaba ปฏิเสธข่าวนี้ แต่ผู้ก่อตั้งบริษัทคือ Jack Ma ก็เพิ่งลงจากตำแหน่งซีอีโอตามแผนการปรับโครงสร้างองค์กรแล้ว โดย Jack Ma ยังมีตำแหน่งประธานบริษัทอยู่เช่นเดิม

บริษัทไอทีจีนรุ่นพี่ที่ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไปก่อนแล้วคือ Tencent (เจ้าของ QQ และ Weibo) และ Baidu โดย Tencent อยู่ในตลาดฮ่องกง ส่วน Baidu อยู่ในตลาด NASDAQ ของสหรัฐ

หลังจากวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 หุ้น Facebook ปิดที่ 34.03 ดอลลาร์ ลดลงถึง 11 เปอร์เซนต์ แค่เพียง 2 วันหลังจาก IPO ราคาก็ต่ำกว่าราคา IPO ที่ 38 ดอลลาร์ซะแล้ว ส่งผลทำให้ Mark Zuckerberg จนลง 2.1 พันล้านดอลลาร์ ส่วน ผู้ถือหุ้นรายอื่นก็จนลงไปตามๆ กันไม่ว่าจะเป็น

• Dustin Moskovitz จนลง 560 ล้านดอลลาร์
• Eduardo Saverin จนลง 220 ล้านดอลลาร์
• Sean Parker จนลง 276 ล้านดอลลาร์

ส่วนใครมีเงินเหลือไม่ต้องเสียใจที่ไม่ได้หุ้นตอน IPO ตอนนี้ซื้อได้ในราคาต่ำกว่า IPO ซะอีก

ที่มา Bloomberg

และแล้ว การขายหุ้น IPO ครั้งประวัติศาสตร์ก็เริ่มขึ้น โดย Mark Zuckerberg ทำพิธี "เคาะระฆัง" เปิดตลาดหุ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติของหุ้นใหม่ที่เข้าตลาด NASDAQ ในวันนั้น

เพียงแต่กรณีของ Facebook จะต่างไปจากปกติที่ผู้ก่อตั้งหรือซีอีโอต้องเดินทางไปเคาะระฆังที่ห้องค้าหุ้นของ NASDAQ อยู่บ้าง เพราะวิศวกรของ Facebook ทำระบบเชื่อมต่อทางไกล ให้ Mark Zuckerberg สามารถกดปุ่มหน้าสำนักงานใหญ่ของ Facebook ในเมือง Menlo Park ใกล้ San Francisco ข้ามทวีปอเมริกาไปยังห้องค้าหุ้นของ NASDAQ ในนิวยอร์กได้ (เบื้องหลังการออกแบบระบบอ่านได้จาก TechCrunch)

นอกจากนี้ ระบบกดปุ่มของ Facebook ยังโพสต์สถานะบน Timeline ของ Zuckerberg ว่าเขานำบริษัทเข้าตลาดหุ้น (listed company) เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการโฆษณาระบบ Timeline ไปในตัว

ในที่สุด Facebook ก็ประกาศราคาของหุ้นที่จะเข้าขายในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ด้วยราคา 38 ดอลลาร์ต่อหุ้น

การขายหุ้นครั้งนี้จะมีหุ้นออกขายทั้งหมด 421 ล้านหุ้น ในจำนวนนี้คิดเป็นหุ้นที่ Facebook ขายเอง 180 ล้านหุ้น ที่เหลืออีก 241 ล้านหุ้นเป็นของนักลงทุนที่ซื้อหุ้น Facebook มาก่อนหน้าแล้ว

ถ้าหุ้นขายหมดที่ราคา 38 ดอลลาร์ จะทำให้บริษัทระดมทุนได้ 16 พันล้านดอลลาร์ และมีมูลค่าบริษัทตามราคาหุ้นที่ 104 พันล้านดอลลาร์ (ครึ่งหนึ่งของมูลค่าบริษัทกูเกิลในปัจจุบัน)

ตัวเลข 16 พันล้านดอลลาร์ถือว่ามีความหมายต่อตลาดทุนของสหรัฐไม่น้อย เพราะเป็นการระดมทุนที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับสองของประวัติศาสตร์สหรัฐ (อันดับหนึ่งคือ Visa ระดมทุนได้ 17.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2008)

การขายหุ้น IPO ของ Facebook ใกล้เข้ามาทุกที และกิจการใหญ่บวกความเป็นที่จับตา ย่อมทำให้ Facebook ต้องแบกรับความคาดหวังสูงมาก

บุคคลหนึ่งที่ Mark Zuckerberg ไปขอคำแนะนำจึงไม่มีใครเหมาะไปกว่า Warren Buffet เศรษฐีหุ้นชาวอเมริกันและผู้ชายที่รวยเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

Buffet ยืนยันเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวของ CNBC ว่าเขามีโอกาสนั่งคุยกับ Zuckerberg เรื่องการขายหุ้นของ Facebook เป็นเวลาหลายชั่วโมง แถมยังให้คำแนะนำกับ Zuckerberg ไปบ้างพอสมควรด้วย เพียงแต่เขาไม่ได้เปิดเผยว่าแนะนำอะไรไปบ้าง

Buffet พูดในที่สาธารณะหลายครั้งว่าเขาและบริษัทของเขาไม่สนใจซื้อหุ้นของ Facebook แต่ไม่แน่ว่าเขาอาจเปลี่ยนใจในภายหลังก็ได้

Facebook ได้เผยแพร่วิดีโอเพื่อนำเสนอการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกเพื่อการระดมทุน (IPO: Initial Public Offering) ผ่านทางวิดีโอออนไลน์ที่ RetailRoadshow และแน่นอนที่สุด พอเป็นการนำเสนอของ Facebook แล้ว ย่อมไม่เหมือนบริษัทอื่นๆ ที่ผู้นำเสนอมักจะเป็น CEO ใส่สูทผูกเน็คไท ออกมาพูดถึงตัวเลขธุรกิจบน PowerPoint แต่ Mark Zuckerberg เลือกที่จะออกมาในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนส์ที่เราคุ้นตากันดี

Dick Costolo ซีอีโอของ Twitter ได้พูดถึงเรื่อง IPO ของ Twitter ระหว่างงาน Wired Business Conference ว่ายังไม่มีแผนดังกล่าวในตอนนี้ พร้อมทั้งบอกว่าตอนนี้ Twitter ยังสามารถโตต่อไปได้ด้วยตัวเอง แล้วเราก็ยังมีเงินจำนวนมากในธนาคาร (ตามข้อมูลจาก CrunchBase ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ดังนั้นเราจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินในตอนนี้

Costolo ยังพูดถึงการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจให้ตัวข้อความที่ทวีตไปนั้นสามารสร้างรายได้ทุกที่ที่ไปถึง หรือโมเดล supported tweets ที่จะทำให้รองรับทุกแพลตฟอร์ม และทุกอุปกรณ์นั่นเอง เขายังเสริมอีกว่าเราต้องสร้างระบบที่ทำให้แบรนด์จะแสดงโฆษณาที่ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปรำคาญน้อยลงอีกด้วย

Wall Street Journal อ้างแหล่งข่าววงในว่าการขายหุ้น IPO ครั้งประวัติศาสตร์ของ Facebook กำลังจะใกล้เป็นความจริง โดยบริษัทจะเดินสายโรดโชว์พบนักลงทุน และถ้าไม่มีปัญหาอะไร การขายหุ้น IPO จะเกิดขึ้นวันที่ 18 พฤษภาคมนี้

Mark Zuckerberg จะออกเดินสายพบนักลงทุนรายใหญ่ด้วยตัวเอง เพียงแต่เขาอาจไม่ได้ไปทุกทริป โดยแบ่งหน้าที่ให้ผู้บริหารระดับสูงคนอื่นอย่าง Sheryl Sandberg (COO) และ David Ebersman (CFO) ทำหน้าที่แทน การโรดโชว์จะเริ่มวันจันทร์หน้าครับ

การขายหุ้น IPO ครั้งนี้คาดว่าจะระดมทุน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้มูลค่าบริษัทของ Facebook สูงถึง 1 แสนล้านดอลลาร์

ทั้งหมดยังเป็นแค่ "ข่าวลือวงใน" ของการขายหุ้น IPO ของ Facebook นะครับ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ

หลังๆ มานี้เรามักเห็นแต่ข่าวบริษัทเว็บจดทะเบียนขอขายหุ้น IPO กันเยอะ คราวนี้มาดูบริษัทด้านความปลอดภัยเครือข่ายที่กำลังมาแรงอย่าง Palo Alto Networks กันบ้าง

Palo Alto Networks เป็นบริษัทด้านความปลอดภัยเครือข่ายที่ก่อตั้งโดย Nir Zuk (ซึ่งเป็นทีมเดิมที่มาจาก NetScreen Technologies ที่ขายกิจการให้ Juniper) ผลงานสำคัญคือไฟร์วอลล์ความสามารถสูงที่เรียกว่า Next-Generation Firewalls ที่วิเคราะห์รูปแบบของทราฟฟิกลงไปถึงระดับของแอพพลิเคชัน แต่ก็ยังรักษาระดับความเร็วในการส่งผ่านทราฟฟิกได้

ในปีนี้ เราจะได้เห็นการขายหุ้น IPO ของ Facebook ที่ถูกจับตาว่าจะเป็นการขายหุ้นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของวงการไอที อย่างไรก็ตาม Facebook ยังไม่ตัดสินใจว่าจะนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ไหนดี ระหว่าง NYSE หรือ NASDAQ (

เว็บรีวิวร้านอาหารและบริการ Yelp เริ่มทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากยื่นเอกสารไปก่อนหน้านี้ โดยหุ้นของ Yelp ใช้ตัวย่อว่า YELP มีราคาจองหรือราคาไอพีโอที่ 15 ดอลลาร์ แต่ในวันแรกของการซื้อขายหุ้นมีราคาปิดที

ในที่สุด Facebook ก็ยื่นเอกสาร Form S-1 กับกลต.